Школьный психолог мистер Маки одержим идеей ядерного удара со стороны России. Его паранойя заставляет его часто проводить учебные тревоги, пока ПК-директор не запрещает их. Это лишь усиливает подозрения Маки, и он начинает подозревать директора в том, что он русский шпион. Тем временем Баттерс готовится к соревнованиям по верховой езде. Его главный соперник — русский мальчик, чей пони невероятно послушен. Пони Баттерса, напротив, ведёт себя ужасно, и его отец Стивен Стотч крайне недоволен. Стивен, как и Маки, не любит русскую политику. В итоге оба мужчины объединяют усилия, чтобы разоблачить директора-шпиона и помочь сыну одержать победу. Стивен, вдохновлённый идеей разоблачения, начинает собирать улики против директора. Он исследует его прошлое, пытаясь найти любые намёки на связь с Россией. Тем временем Маки, который всё больше погружается в свои теории заговора, начинает следить за директором, записывая его поведение и общение с другими сотрудниками школы. Он даже начинает подозревать, что директор использует шпионские технологии, чтобы контролировать учеников. В процессе расследования Стивен и Маки сталкиваются с множеством комичных ситуаций. Они пытаются внедриться в школу под видом новых сотрудников, но их планы постоянно срываются. Например, когда они пытаются подслушать разговоры директора, их ловят учителя, и они вынуждены придумывать нелепые оправдания. Тем временем Баттерс, не зная о планах своих отцов, продолжает тренироваться с пони, который не слушается. Он начинает терять уверенность в своих силах, особенно когда видит, как его соперник уверенно управляет своим пони.
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!